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澄泓财经08
发表于 2020-06-30 08:20:52 股吧网页版
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月初指数一般都能涨涨

月末指数调整一下,到了月初指数一般都能涨涨,马上就月初了。欧美股市在铝关税+新确诊人数最近暴增的背景下,也没跌到哪里去,昨晚又来阳盖阴,那大家的股市就更不该出现持续性下跌。所以说昨日的下跌,仅仅是一日游。只为,针对前期的上涨和假日期间的消费面做一些消化和清洗。

现在的股市,指数好不好,一看大金融,二看大型电子股,三看消费股,消费股中只有白酒和医药对指数有影响。大型电子股主要是指消费电子股,然后再看大华股份、海康威视、欧菲光、大族激光等。那么为什么现在指数塌不了?关键是大型电子股业绩增长情况。昨晚歌尔股份披露业绩预告,二季度环比增长20%以上,至少是没有问题了。

为什么在眼前经济背景下,消费电子股的业绩不降反增呢?1、手机消费虽然有所下滑,但是很多手机毕竟是线上消费,下滑还不足以致命。2、更重要的是,中国的消费电子群体(甚至于所有大型电子股群体),基本形成了差异竞争。而每个细分领域,各自都形成了垄断趋势。在技术上,经过几代迭代后,每个细分区域护城河很强,外来者很难再介入。我可以这么说,如果没有疫情,消费电子类企业增长速度可能是70-100%,如今受影响,增长30-50%。

昨晚美股一涨,情绪有所缓解,今日医药医疗和农业股应该会弱一些。这些品种只有在风声鹤唳的时候涨,一旦市场气氛缓和,这些品种就会弱一些。至于药用玻璃瓶紧缺,这不知道又是哪里放出来的风声。个人认为,这不算高技术含量的产品,产能很快就能跟上来。

(来源:澄泓财经08的财富号 2020-06-30 08:20) [点击查看原文]

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