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博弈论者
发表于 2020-07-05 15:13:52 金沙4166am官网Android版
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股市风向标:两新一重

昨天有一篇文章可能很多投资者没有注意,求是网发表了一篇文章《中国稳健前行,坚持实施扩大内需》。


这篇文章透漏了一些重要的信息,是国家当下经济政策的一个方向。这篇文章重提需求带动经济,需求刺激与供给侧改革不矛盾等。如果关心中国经济政策的人都懂,之前几年国家去产能,提出供给侧改革。供给侧改革感兴趣的朋友可以自己去书店看一下这方面的书。供给侧改革简单的表述就是:去产能,产业升级。但是受影响,加上疫情,让中国的产业链受到了很大的冲击,很多产业链断裂,市场萎靡。而产业链是中国的根本,如果没有产业链,中国的就业就会有问题,经济就会出问题,社会问题就会出现。所以,这次重提需求刺激。投资者一定要重视。


需求刺激就是三驾马车:投资、内需和外贸。当下受疫情影响,外贸这块已经萎靡了。所以,眼前最重要的需求端刺激就是:投资和内需。海南自贸区就是一个最好的证明。让海南成为中国的“海淘”,以前大家去东南亚、马尔代夫看海,去欧洲购物,去日本买马桶,去韩国美容。抱歉,现在海南可以实现这些功能了,大家以后不要把钞票再往外撒了,来海南吧,海南实现你的这些梦想,而且成本更低,说白了就是扩大内需,肥水不流外人田。


如果大家了解了这些国家经济政策的风向,那么大家的投资就有了方向。政策指向哪里,大家就往那里走,千万不要逆势而为。目前的投资方向就是两个:消费和投资。尤其是能提升消费升级的投资(这句话不是我说的,是求是网说的)。


消费升级的投资是什么呢?就是“两新一重”。



什么是两新一重?


一句话:新基建、新型城市化建设、重大工程建设;

1、新基建:发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车。

2、新型城镇化建设:大力提升县城公共设施和服务能力;新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支撑 加装电梯,发展用餐、保洁等多样社区服务。

3、重大工程建设:加强交通、水利等重大工程建设;增加国家铁路建设资本金1000亿元。


两新一重概念股有哪些呢?我在这里给大家梳理一下:

1、新基建


新一代信息网络

信创:中国App、中国长城、诚迈科技、太极股份、航天信息、浪潮App、华胜天成、神州信息、 东方通等

IDC:宝信App、光环新网、数据港、奥飞数据

光模块:中际旭创、新易盛、剑桥科技

服务器:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、星网锐捷


5G应用

5G设备端: 中兴通讯、烽火通信、武汉凡谷、光迅科技、世嘉科技、天孚通信等

物联网:移远通信,金卡智能、新天科技、有方科技、鸿泉物联等

工业互联网:用友网络、东方国信、东土科技、汉得信息、能科股份、黄河旋风

车联网:德赛西威、中科创达、四维图新、高新兴、千方科技、路畅科技

人工智能:科大讯飞、海康威视、大华股份、神州信息等

云游戏:三七互娱、完美股份、游族网络等

区块链:长亮科技、广电运通、飞天诚信、四方精创等


充电桩

特锐德:国内充电桩龙头运营商,+特高压+人工智能+铁路基建+智能电网。

捷捷微电:充电桩功率芯片,+氮化镓+半导体芯片+光刻胶。

思源电气:充电桩建设,+特高压+半导体+智能电网。

合康新能:充电桩生产厂商,+特高压+垃圾分类+节能环保中鼎股份:德国子企业为特斯拉提供密封件,瑞士子企业在欧洲特斯拉充电桩市场有较大份额,正宗的特斯拉+充电桩双重概念;+军工。

众业达:企业助力特斯拉超级充电网络建设,于2015年8月合作建立特斯拉粤东地区第一个超级充电站;+电商+智能机器。易事特:企业拥有充电桩先进技术,在性能和成本上均有较好优势;+5G+智慧城市+大数据+太阳能+军工+垃圾分类等;广东省国资委将成为实际控制人。万马股份:企业能为国际版特斯拉汽车提供充电服务;+智慧城市+新材料。

新能源汽车《新能源特斯拉产业链投资机会 核心潜力股》整车:江淮汽车、上汽集团、宁德时代、比亚迪等


2、新型城镇化建设

老旧小区改造 目前全国2020年前建成老旧小区16万个,涉及建筑面积40亿平米,国务院相关人士表示旧改总投资可达4万亿元。大家测算如果不考虑配套公共设施新建,保守估计旧改总投资规模可达1.2万亿元左右,其中测算2020年旧改规模可达3000亿元,空间广阔。


(1)材料类水泥:海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、祁连山、塔牌集团、万年青、冀东水泥

防水材料:东方雨虹、科顺股份、凯伦股份

减水剂:苏博特、垒知集团,红墙股份

管材:伟星新材、永高股份涂料:三棵树、亚士创能钢结构:鸿路钢构

石膏板:伟星新材、永高股份、雄塑科技、东宏股份五金:坚朗五金

板材:兔宝宝


(2)地产服务链条

工程机械:徐工机械、浙江鼎力、三一重工、恒立液压、艾迪精密

瓷砖地板:蒙娜丽莎、菲林格尔陶瓷卫浴:帝欧家居、惠达卫浴、海鸥住工

家居装修:江山欧派、志邦家居、索菲亚、欧派家居、金牌橱柜、喜临门

物业管理:新大正、招商积余、南都物业

停车设备:五洋停车

电 梯:康力电梯、广日股份


3、重大工程建设

轨道交通:中铁工业、晋亿实业、中行光电、新筑股份、宏润建设等

基 建:新疆交建、北新路桥、西藏天路、天山股份、青松建化、高争民爆等

水利建设:三峡水利、葛洲坝、钱江水利、粤水电等

西部大开发:西部建设、西部牧业、西部创业等

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