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凹地验股
发表于 2020-01-18 23:58:30 股吧网页版
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紫光国微_独家专利超级5G/SIM卡 或成就千亿市值!


〈A〉紫光国微:超级5GSIM卡或直降每部高端5G手机千元价格!


紫光国微:超级SIM卡直降每部高端5G手机千元价格,按2020年~2021全球出厂5G高端手机每年1.6亿部计算,二年3.2亿部,紫光国微超级SIM 这项科技革命二两时可为手机通信生产企业节约至少超2千亿人民币,紫光国微只按每部赚取50元人民币产品利润或专利费用,2年时间或就能给紫光国微带来至少150亿人民币,按现在6亿股本计算,每年/75亿除以6亿股=每股贡献业绩超12元,雷人啊、2020年这业绩真要PK掉业绩靓艳(汇顶科技),当然这只是一种聊天性的业绩成长趋势交流…


2019年12月23日,由紫光国微与联通合作推出的5G超级SIM卡,在广州联通新时空营业厅正式上市首销,相比普通SIM卡,拥有最高128GB大存储容量、实现数据备份和恢复、金融级安全能力等特点。


今天下午,@紫光国微 官微公布了5G超级SIM卡的造型设计。官方表示,5G超级SIM卡定义了全新的私人数据中心概念,具备超大容量、省钱便捷、安全存储、一键换机四大卖点。


据紫光早先先容,超级SIM卡具备高速接口,在存储卡形态基础上增加了SIM触点,是一款同时支撑通信功能和大容量存储功能的新型SIM卡,适配“二合一卡槽”的手机,能够很好地满足用户双卡双待和增加存储的双重需求。



一般SIM卡的IC芯片中有128KB的存储容量,可供存储1000组联系人信息,能提供多媒体业务、NFC业务的高规格SIM卡,容量最大也只能达到兆级。


5G超级SIM卡目前提供32GB、64GB、128GB三个存储容量,未来可支撑1TB以上。且售价远远低于手机机身存储价格。


一张128GB的超级SIM卡比当前主流128KB SIM卡大1,048,576倍,装得下80部影片、11000首歌曲、28000张图片,90MB/s的数据读取速度,60MB/s的写入速度。


此外,超级SIM卡推出同名移动端APP,用户通讯录、照片、应用等资料,可以通过备份/恢复的一键式操作,实现跨品牌手机迁移。


安全性方面,超级SIM卡内置的金融级芯片已经通过国际CC EAL6 测试,取得了国内ISCCC EAL4 安全认证/银联芯片安全认证/国密算法二级认证等一系列安全资质。


同时,超级SIM卡采用企业级闪存颗粒,选取A类品质的、可靠性更高的芯片,资料即使长期存放仍然可读,不会出现数据传输错误。


40nm智能卡芯片,已经取得国际CC EAL6 、ISCCC EAL4 、银联芯片安全认证、国密算法二级认证等权威资质,是当前世界上安全等级最高的芯片之一。


〈B〉紫光国微:定增完成 2020年市盈率仅32倍!


紫光国微发布公告称,拟通过发行股份的方式,购买企业同一控制人旗下的紫光联盛100%股权,价格初步约定为180亿元。如果按照2017年的净利润来测算,此次180亿元的收购价对应的收购市盈率约为26.7倍,而如果按照测算的2018年净利润测算,此次收购的市盈率则约为8.18倍-11.25倍…有市场人士预估伴随行业高景气度,2020年Linxens利润应达10亿~11亿,对应市盈率仅约17倍左右,目前半导体及芯片产业资本市场个股平均市盈率在50~80倍之间,Linxens若换在A股市场IPO,按最低评值,其市值也应达到250~300亿之间,所以说:紫光定增180亿收购Linxens 这笔母企业资产算大赚加特赚了。


,此次交易各方确定标的资产交易价格为180亿元,此次发行股份购买资产的股份发行价格为35.51元/股,发行股份数约5.0690亿股。


此次交易前,清华控股间接控制紫光春华,企业控股股东紫光春华及其一致行动人持有企业36.77%的股份。此次交易后,清华控股间接控制紫光神彩,紫光神彩将成为企业新的控股股东,紫光神彩及其一致行动人将持有企业63.02%的股份。


需说明的是,若业绩承诺如不考虑股权激励摊销费用对净利润的影响,实际承诺的紫光联盛净利润(未考虑所得税因素)为:2020年度一个会计年度累计承诺净利润不低于7.88亿元;2020年度、2021年度两个会计年度累计承诺净利润不低于18.47亿元;2020年度、2021年度和2022年度三个会计年度累计承诺净利润不低于32.32亿元。

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定增完成合并报表业绩预测:


2020年业绩预测1.3~1.5元

2021年业绩预测1.9~2.0元

2020年业绩预测2.4~2.8元

综上所述结合A股半导体/芯片产业链个股平均市盈率80倍计算,2020年紫光国微合理股价取中间值应在90~130元区间。


备注:以上价值分析仅供交流


 

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股友dXOcXO
发表于 2020-01-19 07:21:21
清华集团,国家芯片产业依重企业,搞不好真是下一只兆易创新或汇顶科技。。
股友dXOcXO
发表于 2020-01-19 09:00:57
紫光国微 2020年将复制兆易创新或汇顶科技!
180亿定增收购LinXene合并报表及超级SIM卡2019年12月份正式投产…
点金师傅
发表于 2020-01-20 09:27:27
闻泰科技将拉涨板 [紫光股份]180亿定增 飙起来!
180亿定增收购全球排位第一的芯片组件连接企业,外加国家依重的安全芯片、2019年量产(专利)超大容量SIM… 国务院教育部直管 清华集团控股上市企业,国家依重份量不俗…
2020年看100元~130元
井喷————连续拉涨板!
点金师傅
发表于 2020-01-20 09:28:25
买!
买价值
发表于 2020-01-20 10:46:17
转贴:.
珍惜低买时光,只言抢低筹,此票节后超级———清华芯片牛妖!
买价值
发表于 2020-01-20 10:53:23
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